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1. Plan de retraite : Pour ceux qui désirent la tranquillité d'esprit. Inclus : - Cueillette de données personnelles et financières.
- Entrée des données et compilation des résultats.
- Évaluation de votre situation financière.
- Rapport écrit de planification de la retraite de haute qualité.
- Rencontre de deux heures avec le planificateur financier pour présentation et explications de votre plan.
1250,00$ plus taxes applicables. Les rencontres de suivi et mise à niveau du plan de retraite : 250,00$ plus taxes applicables.
2. Planification financière pour épargnant : Pour ceux qui désirent atteindre leur objectifs financiers.
Inclus : - Cueillette de données personnelles et financières.
- Entrée des données et compilation des résultats.
- Évaluation de votre situation financière.
- Rapport écrit planification financière de haute qualité.
- Plan d’action CONCRET et recommandations pour les prochains 12 mois.
- Rencontre de deux heures avec votre planificateur financier indépendant pour présentation et explications de votre plan.
1250,00$ plus taxes applicables.
Les rencontres de suivi et de mise à niveau de la planification financière et du plan d’action : 250,00$ plus taxes applicables
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