1-Préparation à la retraite;

« La retraite, c’est un peu comme pour un long voyage, mieux elle est planifiée, meilleure elle sera. »  Ce service s’adresse aux épargnants sérieux âgé de plus de 50 ans qui ont déjà une idée précise de ce qu’ils veulent faire une fois la retraite arrivée. 

Il s'agit d'un document qui vous permet de connaître toutes les tâches financières à éxécuter pour une plus grande tranquilité d'esprit au moment de la retraite.

1250,00$  pour le plan de retraite et 250.00$  pour les rencontres de suivit.

2-Supervision objective d'avoir pour clientèle fortunée

Vous avez plus d'un milion éparpillé dans différentes institutions financières et vous ne savez plus ou vous en êtes.  Vous aimeriez avoir plus d'objectivité dans la gestion de vos placements.  Laissez-nous vous aider à choisir un gestionnaire institutionnel de renom et en assurer sa supervision.

Service ZÉRO TRACAS financier

• Accès à des gestionnaires institutionnels spécialisé en gestion de fortune.
• Approche personnalisée établie en fonction de vos objectifs et votre tolérance à la volatilité des placements.
• Supervision accrue et impartiale de votre portefeuille.
• Relevés de portefeuilles compréhensibles avec soutient pour explications.
• 3 rencontres par année avec votre gestionnaire de portefeuille.
• Prise en charge de votre dossier fiscal auprès de l’ARC et du ministère du revenu du Québec (uniquement pour particuliers).
• Honoraires de gestions de portefeuille beaucoup moins élevés que ceux généralement pratiqués par les fonds commun de placement.
• Honoraires de gestion 100% déductibles.

Honoraires dépendent de la valeur des actifs confiés au gestionnaire et varient entre 1% et 1,5%.

3-Analyse des choix offerts lors de paiement d'allocation de retraite.

Plusieurs Baby-Boomers se voient confrontés à un départ prématuré à la retraite.  L’employeur offre alors un choix d’options de retrait des sommes accumulées dans le fonds de pension.  Laquelle choisir?  Ce rapport d’analyse vous permet d’évaluer objectivement et avec justesse les flux financiers de chacune des options qui vous sont offertes. Ce service combiné avec celui de préparation à la retraite assure une retraite paisible et sans tracas financiers.

750.00$

4-Évaluation de votre tolérance aux risques de placements.

Saviez-vous que plus de 90 % des variations de votre portefeuille est attribuable à la répartition d’actif?   Votre portefeuille est-il bien positionné en fonction de vos objectifs financiers?  Est-il trop à risque ou trop conservateur?  Vous aimeriez avoir une deuxième opinion indépendante sur le contenu de votre portefeuille?  Ce service vous permet de faire valider objectivement la répartition tactique de vos investissements et de dormir plus tranquille la nuit.

250.00$ (Ce montant sera déduit de votre facture si vous optez par la suite pour un service de planification financière complet)

5-Expertise légale.

Ce service s’adresse particulièrement aux cabinets d’avocats qui recherchent un expert dans les litiges sur la gestion de portefeuilles d’investissements de particuliers.  Nos rapports d’expertises s’appuient sur une expérience crédible du domaine financier soutenu par une solide crédibilité et formation.

Honoraires pour ce service disponible sur demande

6- Consultation en planification financière personnelle.

Ce service est pour tous ceux qui désirent recevoir une opinion OBJECTIVE et INDÉPENDANTE de leur situation financière actuelle.  Lors d'une rencontre, le planificateur financier répond à toutes vos questions en y apportant une série de recommandation dont la valeur dépasse bien souvent les honoraires reliées à ce service.

250.00$ (Ce montant sera déduit de votre facture si vous optez par la suite pour un service de planification financière complet)

Vous désirez en savoir plus sur l'un des services?  Téléphonez-nous au 514-928-9444

Vous avez des questions sur nos services?  Vous n’êtes pas sûr qu’ils s’adressent à vous?  Posez-nous simplement la question!
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