Diplômé dès les débuts de la profession de planificateur financier, c’est le cours universitaire « La planification financière personnelle, une approche globale et intégrée » qui a vraiment donné le coup d’envoi de nombres d’études qui m’ont permis d’atteindre le plus haut échelon du domaine financier au Canada en accédant à l’académie des « Fellows » de l’institut canadien des valeurs mobilières (FICVM) (www.ficvm.ca)

En plus des études en planification financière personnelle et en planification de la retraite, j’ai suivi de nombreuses formations dans des domaines d’expertises financières variées comme les stratégies d’options sur actions et sur la fiscalité des particuliers.

Résumé de formation :

• 2002 Obtention du titre de Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières (FICVM)
• 2002 Cours sur les méthodes de gestion de portefeuille dispensé par l'Institut canadien des valeurs mobilières. Ce cours permet l'obtention du titre de gestionnaire de placements canadiens (GPC)
• 2001 Cours à l'intention des directeurs de succursale dispensé par l'Institut canadien des valeurs mobilières. Ce cours permet d'acquérir les compétences et les connaissances requises pour gérer efficacement les activités d'une succursale d'un courtier en valeurs mobilières.
• 1998 Cours sur la planification financière dispensé par l'Institut canadien des valeurs mobilières. La réussite de ce cours permet de porter le titre de planificateur financier au Canada.
• 1998 Cours sur le marché des options au Canada dispensé par l'Institut canadien des valeurs mobilières. Seul cours permettant au conseiller financier de conclure des transactions sur les produits dérivés au Canada.
• 1997 Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada dispensé par l'Institut canadien des valeurs mobilières. Seule la réussite de ce cours permet de s'afficher à titre de conseiller en placement, ce qui permet de donner des conseils portant sur l'ensemble des produits de placement.
• 1994 Certificat en planification financière décerné par l'institut québécois de planification financière. Ce programme de formation universitaire permet de porter le titre de planificateur financier au Québec.
• 1993 Cours sur les fonds d'investissement canadiens, dispensé par l'Institut des fonds d'investissement du Canada. La réussite de ce cours permet de porter le titre de représentant en épargne collective.
• 1993 Cours à l'intention des intermédiaires en assurance de personne, dispensé par le Conseil des assurances de personnes. La réussite de ce cours permet de porter le titre de conseiller en sécurité financière.
• 1992 Obtention du grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) par le programme de bourse de l’Institut des banquiers canadiens

Pour en savoir plus sur ma formation et sur l’aide que je peux vous apporter dans le cadre d’une planification financière personnelle, consultez mon Curriculum Vitae!

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