Si vous êtes de ceux pour qui l’expérience professionnelle en planification financière importe surtout lorsqu’il s’agit de la personne qui élabore votre planification de la retraite, vous serez rassurée de savoir que mon expérience en ce domaine est complète et variée.

Expérience du milieu bancaire :

En tant que boursier de l’Institut des Banquiers canadiens (www.ibc.org),  j’ai occupé dans ma carrière plusieurs fonctions au sein d’institutions financières canadiennes dont le poste de directeur senior d’une grande banque.  Ce grand tour du jardin bancaire m’a permis de bien saisir et comprendre les rouages du système financier canadien.   Lors de l’élaboration d’une planification de la retraite ou personnelle, il importe de bien connaître les services offerts par les banques.  Les recommandations incluses dans le plan peuvent nécessiter l’intervention de votre banquier avec qui je travaille de concert à l’atteinte de vos objectifs.

Expérience en gestion de portefeuilles d’investissements :

Identifier le bon placement à faire a toujours été pour moi une passion.  Dès l’adolescence, je participais déjà à différents concours pour jeunes boursicoteurs.  J’ai œuvré auprès des plus importantes firmes-conseils au Canada.  J’ai supervisé la gestion de portefeuilles d’investissements de plus de 500 clients et j’ai aussi participé à la rédaction de nombreux articles en investissements.  Mon approche de l’investissement a été fortement influencée par les stratégies de Warren Buffet.  Septuagénaire actif, M. Buffet est toujours considéré comme le meilleur investisseur au monde et ses préceptes sont suivis par de nombreux professionnels de la finance.  Cette expérience me permet de mettre en relief les risques associés aux différents véhicules de placements et les objectifs poursuivis par la planification de la retraite et personnelle.

Expériences en planification de la retraite et en planification financière personnelle :

C’est probablement un goût prononcé pour les mathématiques statistiques qui ont amené à apprécier le travail d’élaboration d’un plan de retraite ou d’accumulation pour le compte de particulier.  J’ai réalisé de nombreuses planifications de la retraite et planifications financières personnelles depuis 1992 qui m’ont permis de faire le lien entre connaissances théoriques et réalités financières de l’épargnant québécois.  

Pour en savoir plus sur mon expérience et sur l’aide que je peux vous apporter dans le cadre d’une planification de la retraite, consultez mon Curriculum Vitae !

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