"En tant que professionnel de la finance et planificateur financier indépendant, je m’engage à aider les épargnants et les retraités québécois à atteindre leurs buts et objectifs financiers en promouvant les avantages d’avoir une stratégie financière à long terme objective, personnalisé et structurée.  En outre, le plan financier doit permettre à tout individu de prendre des décisions éclairées concernant l’évolution et la protection de son patrimoine pour en optimiser la valeur, compte tenu de ses aspirations, style de vie et obligations" 

Mario Lambert B.A.A. GPC, FICVM
Planificateur financier indépendant 

Les valeurs professionnelles du planificateur financier indépendant :

1. L’indépendance et l’objectivité des recommandations.
2. La rigueur professionnelle.
3. Le désir d’aider les clients à l’atteinte de leurs objectifs financiers.

L’idéal recherché par le planificateur financier indépendant;

Promouvoir l’équilibre entre qualité de vie et indépendance financière.  Amasser une fortune au prix d’une vie de privations n’est pas l’objectif visé par la planification financière.

Le processus suivi par le planificateur financier indépendant;

• CONSULTATIF dans les domaines d’application comme les finances personnelles, l’assurance, la succession, la fiscalité, les placements et la gestion.
• CONTINU.  Un document de planification financière personnelle ou de planification de la retraite doit être révisé périodiquement et comporter des objectifs à court, moyen et long terme.
• IMPARTIALtant pour le client que pour le planificateur financier indépendant.  Que ce dernier soit indépendant de la promotion de tout produit financier ou non, il doit faire montre de la plus grande objectivité; en ce sens, l’objectivité se traduit par le professionnalisme, donc par l’intégrité.
  

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